Conseil en stratégie d'investissement

Les conséquences de la volatilité des marchés financiers et de la baisse des taux d’intérêt sur l’équilibre des régimes de retraite et de prévoyance, les exigences croissantes en matière de contrôle des risques, la multiplication des produits financiers et l’émergence de nouvelles préoccupations telles que l’investissement responsable ont fait de la gestion de portefeuilles institutionnels un métier d’experts.

Les investisseurs institutionnels et les entreprises ont souvent besoin de s’appuyer sur des compétences externes pour les aider à mieux identifier leurs besoins et à prendre les bonnes décisions dans les domaines suivants : allocation d’actifs et gestion actif/passif, structure de portefeuille et diversification des risques, sélection des gestionnaires, appréciation des performances, rationalisation des coûts, etc.

Quelle stratégie d’investissement adopter ?

• Compte tenu de l’horizon d’investissement et des caractéristiques du passif
• Pour atteindre un objectif de rendement minimum dans le cadre d’un budget de risque donné
• Pour réduire le risque de perte en capital dans l’hypothèse d’une évolution défavorable des marchés financiers
• Pour financer le passif social d’une entreprise dans un seul pays ou dans plusieurs pays ayant des réglementations différentes
  Pour limiter la volatilité du compte de résultat et du bilan

Quelles structures de gestion choisir ?

• Pour mettre en œuvre la stratégie d’investissement de manière sûre, efficace, lisible et au meilleur coût
• Pour améliorer la diversification entre classes d’actifs et styles de gestion
• Pour réunir les meilleures sociétés de gestion
• Pour inclure une démarche d’actionnariat actif et d’investissement responsable
• Pour optimiser la conservation et le reporting des portefeuilles

Quel contrôle des résultats mettre en place ?

• Pour mesurer et comprendre la performance du portefeuille et celle des gestionnaires par rapport à des indices et par rapport à leurs pairs
• Pour vérifier le respect des objectifs de risque
• Pour remettre en cause, le cas échéant, un élément du dispositif de gestion