Investissements alternatifs par le biais des marchés privés et des fonds alternatifs liquides

Nous pouvons vous aider à accéder à de nouvelles idées d’investissement et à vous exposer à des secteurs innovants grâce aux marchés privés et aux fonds alternatifs liquides. Notre approche personnalisée couvre les co-investissements, les fonds secondaires, les projets d’infrastructure, l’immobilier, les fonds de private equity, la dette privée ainsi qu’une grande variété de stratégies de fonds alternatifs liquides. Nous intégrons également des critères d’investissement durable tels que des critères ESG, de diversité et d’inclusion, ou encore de l’investissement à impact, dans le but de fournir des solutions d’investissement complètes vous permettant d’atteindre vos objectifs financiers et extra-financiers.
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Pourquoi les investisseurs cherchent-ils à s’exposer à des stratégies alternatives  ?

Les classes d’actifs alternatives couvrent un large éventail de stratégies d’investissement, de styles et de profils de risque. Vous disposez ainsi de nombreuses options pour construire un portefeuille adapté à vos besoins en matière d’investissement, que vous recherchiez de nouvelles sources de rendement ou que vous souhaitiez simplement diversifier votre portefeuille d’actifs traditionnels tels que les actions et obligations cotées.

Les investissements alternatifs offrent notamment la possibilité de se prémunir contre la volatilité à court-terme des marchés cotés, de se protéger contre l’inflation et d’obtenir de meilleurs rendements. Les stratégies alternatives liquides sont un moyen de diversifier son portefeuille, tout en conservant un potentiel de rendement équivalent au marché actions. Les investissements en private equity visent à atteindre un taux de rendement significativement plus élevé que les actions cotées en bourse. Les actifs réels, tels que l’infrastructure et l’immobilier, cherchent à fournir des avantages similaires, tout en fournissant une plus importante protection contre l’inflation. Le marché de l’investissement à impact offre aux investisseurs des possibilités variées et viables pour faire progresser les questions sociales et environnementales grâce à des investissements visant également des objectifs de performance financière. Notre présence et nos ressources mondiales peuvent vous aider à accéder à tous les types d’investissements alternatifs, adaptés à vos besoins et à votre organisation interne.

Types d’investissements alternatifs

Marchés privés

Les marchés privés offrent une diversification par rapport aux marchés cotés et la possibilité d’obtenir des rendements ajustés du risque attractifs out en offrant une prime d’illiquidité et une meilleure protection contre les chocs du marché.

Fonds spéculatifs

Les fonds alternatifs liquides représentent un outil d’investissement qui peut offrir une diversification (par rapport aux risques liés aux actions et aux taux d’intérêt), et in fine une amélioration du ratio rendement / risque de votre portefeuille.

Avantages des investissements alternatifs

  • Nouvelles idées, innovation et diversification

    Avec une corrélation modérée avec les classes d’actifs traditionnelles, les investissements alternatifs peuvent diversifier votre portefeuille, et accéder à de nouvelles idées et stratégies innovantes.

  • Un potentiel pour des rendements supérieurs

    Les investissements alternatifs offrent un profil de rendement différent pour un portefeuille institutionnel.{ut}Ils ont tendance à avoir une faible corrélation avec les marchés actions et obligations, ajoutant une potentielle couverture contre les chocs de marché.

  • Intégrer les critères ESG, les aspects de DEI et d’impact

    Il existe un nombre croissant de stratégies d’investissement durables sur les marchés privés. Ces stratégies vous offrent le potentiel d’atteindre vos objectifs et de développer un plan holistique qui cherche à réduire les risques tout en maximisant les rendements.

Trois considérations pour les investissements alternatifs

Une allocation à ces classes d’actifs nécessite un engagement sur le long terme. Dans de nombreux cas, le capital est déployé sur plusieurs années. Il est donc essentiel d’augmenter progressivement votre investissement grâce à une stratégie de gestion des flux de trésorerie planifiée, organisée et pilotée dans le temps. Nous pouvons vous aider à planifier votre stratégie d’allocation, en déployant du capital lorsque cela est nécessaire, sans perturber l’allocation de votre portefeuille global.

Établir et entretenir des relations avec les gérants est un élément essentiel du processus d’investissement sur le segment Alternatif. Nous entretenons des relations exclusives et de longue date avec des gérants de toutes les classes d’actifs alternatifs dans le monde entier, des gérants qui recherchent des investisseurs à long terme et partageant les mêmes idées. Nous pouvons donc vous offrir un accès aux gérants et à des stratégies adaptés à vos besoins.

L’univers des investissements alternatifs se développe à mesure que les gérants d’actifs innovent et que de nouvelles opportunités se présentent. Suivre le rythme de ces changements nécessite une couverture mondiale et des capacités de recherche importantes. Notre grande équipe d’analystes à travers le monde est en veille permanente auprès de l’écosystème de gérants d’actifs alternatifs, et est ainsi idéalement placée pour identifier les opportunités les plus appropriées pour vous.

Intégrer des investissements alternatifs dans votre portefeuille

Que vous envisagiez des investissements alternatifs pour la première fois ou que vous ayez un portefeuille existant, notre approche flexible peut vous aider à atteindre vos objectifs. Nous adaptons nos services à vos besoins et à votre gouvernance interne.

  • Demander conseil

    Nous pouvons vous fournir des conseils sur votre stratégie d’investissement en actifs alternatifs, ainsi que l’accès à notre réseau mondial de recherche de gérants. Contactez-nous et obtenez de l’aide pour la création de votre portefeuille d’actifs alternatifs.

  • Mettre en place une solution

    Nous pouvons vous aider à concevoir et à mettre en œuvre un plan d’investissement qui répond à vos besoins et vient compléter vos ressources et expertises internes. Notre offre comprend nos capacités de gestion déléguée d’actifs alternatifs accompagnant une panoplie de services (allocation, planification de programmes, recherche de gérants, etc.). Découvrir nos solutions.

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Notre approche des investissements alternatifs peut s’adapter à vos besoins

Chaque investisseur a ses propres besoins et contraintes. Qu’il s’agisse de flux de trésorerie, de cibles de rendements ou de niveau de connaissance sur les marchés privés, chaque organisation a ses propres exigences et besoins. Nous savons que les fonds de pensions, les fonds de dotation, les compagnies d’assurance et les sociétés de gestion de patrimoine auront tous des approches et des besoins différents. Nos services flexibles nous permettent de répondre à ces exigences.

Nous construisons des solutions flexibles pour accéder à l’ensemble des stratégies disponibles sur les marchés privés. Ces dernières sont conçues afin de répondre aux besoins particuliers de chaque client, à leurs objectifs et à leur appétence pour le risque. Nous proposons une gamme de services allant de la gestion des liquidités et de la conception de stratégie à la due diligence opérationnelle et approfondie à la production de rapports standardisés. Nos équipes expérimentées simplifient les processus les plus complexes.

Notre processus de sélection des fonds est rigoureux. Mercer examine généralement plus de 2 000 offres de fonds chaque année. Suite à ce processus de recherche global, nous effectuons une due diligence, attribuons des notations propriétaires et faisons des recommandations d’investissement indépendantes dans l’intérêt unique de nos clients. Ces recommandations sont basées sur les objectifs de rendements de chaque investisseur, ainsi que sur les besoins en trésorerie et le niveau d’appétence au risque.

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