Conseil en fusions et acquisitions

Pour atteindre les objectifs de votre opération, il faut identifier de manière proactive les problèmes liés à la main-d'œuvre avec la même rigueur que tous les autres éléments stratégiques. Il s'agit notamment d'évaluer les compétences et les comportements nécessaires pour que la transaction fonctionne.

Une expertise des ressources humaines pour une performance durable

Dans le contexte actuel de perturbation des modèles économiques, les stratégies de croissance inorganique sont de plus en plus essentielles pour réussir. Avec la pression exercée par les investisseurs de toutes parts, l'environnement dynamique actuel des transactions exige une combinaison de savoir-faire et d'exécution efficaces afin de créer de la valeur durablement. Cela exige également une stratégie dynamique de fusions et acquisitions.

Grâce à son envergure mondiale et à sa présence locale, Mercer dispose du sens des affaires, de l'expérience des transactions et de l'expertise en matière de ressources humaines pour résoudre vos plus grands défis en la matière. Nous pouvons travailler partout dans le monde et agir à tout moment. Notre objectif est de vous aider à maximiser la valeur, à atténuer les risques et à modérer les coûts afin de tirer le meilleur parti de votre transaction.

La diversité de nos clients – en termes de taille, de maturité, de secteur d'activité et de situation géographique – signifie que nous pouvons collaborer avec tous les types d'organisations pour aborder un large éventail de problématiques. En d'autres termes, nous savons ce qui doit être fait – quand, comment, pourquoi et par qui. Nous pouvons travailler avec vous pour gérer les transactions les plus complexes, en rationalisant chaque étape du processus pour stimuler la croissance et aider votre entreprise à atteindre ses objectifs.

Ce qui nous différencie

+ 70

années d’expérience en matière de transactions

+ 1 400

transactions annuelles

+ 140

opérations par pays

60 %

de transactions transfrontalières

+ 28

langues

Nos conseillers internationaux travaillent avec des acquéreurs d'entreprises et des investisseurs financiers, tant à l'achat qu'à la vente d'opérations de fusions et acquisitions. Nous sommes en mesure de vous aider à atténuer les risques liés à la main-d'œuvre les plus difficiles à gérer grâce à notre vaste expertise en matière de capital humain, à notre vision globale et à notre expérience dans de nombreux secteurs d'activité.

Stratégie et préparation

  • Travaux de recherche sur les thèses d’investissement
  • Évaluation de l'état de préparation aux fusions et acquisitions
  • Développement d'un guide de fusions et acquisitions
  • Formation M&A Ready™

Due diligence

  • Devoir de vigilance en matière de capital humain
  • Diligence en matière de séparation
  • Indications sur les talents lors de fusions et acquisitions

Planification avant la clôture

  • Planification d’intégration
  • Planification de séparation
  • Planification de redressement
  • Bureau de gestion de projet
  • Indications sur les talents lors de fusions et acquisitions

Après la clôture

  • État de préparation au Premier jour
  • Gestion de l’intégration
  • Soutien à l'accord de service de transition
  • Gestion de séparation
  • Indications sur les talents lors de fusions et acquisitions
  • Capture de synergies

La réussite d'une transaction à long terme exige une intégration réfléchie et bien exécutée. Sur la base des résultats des vérifications liées à la due diligence, notre approche de la planification de l'intégration comprend :

  • l’élaboration d'une stratégie d'intégration complète et d'une feuille de route afin de concrétiser la vision de l'état final pour le premier jour et au-delà ;
  • la mise en place des principes de gouvernance du projet, y compris ceux relatifs à la prise de décision, à la remontée des problèmes et aux communications ;
  • la compréhension et l’identification des composantes essentielles des cultures des deux organisations, et le développement d’une approche d'intégration qui les maintiendra ;
  • la définition d’une stratégie de communication et de gestion du changement pour soutenir le nouvel environnement opérationnel.

Pour accroître la valeur des transactions, les acheteurs et les vendeurs ont besoin d'une expertise en matière de main-d'œuvre combinée à une expérience d'exécution concrète, pratique et tactique à l'échelle mondiale. C’est ce que nous proposons.

Fusions et acquisitions (M&A)
Dans le contexte actuel de perturbation des modèles économiques, les stratégies de croissance inorganique sont de plus en plus essentielles pour réussir. Nous avons le savoir-faire, l'expérience des transactions et l'expertise humaine nécessaires pour relever les défis les plus difficiles en matière de M&A. Nous pouvons intervenir à tout moment.

Cessions
Les cessions peuvent débloquer une valeur cachée pour les actionnaires et générer des liquidités pour financer la croissance et l'innovation. En accordant une attention particulière aux risques liés à la main-d'œuvre, il est possible de maximiser le prix de vente, d'accroître la rapidité de la vente et d'améliorer la rentabilité.

Restructurations et redressements
Un redressement réussi exige à la fois une restructuration financière et une reprise opérationnelle planifiée. L'alignement de la stratégie du capital humain sur les objectifs stratégiques est cruciale pour la réussite.

Co-entreprises et alliances stratégiques
Les co-entreprises et les alliances stratégiques donnent des résultats plus rapides que la création d'une entreprise entièrement nouvelle. Elles semblent également présenter des défis logistiques moins complexes que les acquisitions. Pourtant, des objectifs stratégiques mal alignés, une gouvernance peu claire, des modèles opérationnels biaisés, des stratégies de main-d'œuvre indistinctes ou encore des inadéquations culturelles peuvent conduire à des performances insuffisantes.

Notre objectif

L'intensification de la concurrence signifie que les acheteurs doivent souvent s'engager sans effectuer les vérifications adéquates de due diligence, sans atténuer les risques, sans déterminer les questions de conformité ou sans élaborer pleinement des plans d'intégration post-fusion. L'approche de Mercer en matière d'opérations de gestion de projet (PMO, Project Management Operations) combine une gestion de processus de classe mondiale et des conseils en temps réel. Il en résulte une identification et une maîtrise des risques.
  • Stratégie de main-d’œuvre

    Déterminer les postes essentiels et les talents nécessaires pour assurer la réussite. Établir des stratégies de main-d'œuvre pour combler les éventuelles lacunes.
  • Modèle opérationnel

    Développez votre stratégie future et votre modèle opérationnel, y compris la conception de l'organisation, la gouvernance et les droits de décision.
  • Évaluation, rétention et intégration des talents

    Maximisez le succès de l'opération en évaluant les talents, en identifiant et en sélectionnant les leaders, et en conservant les compétences essentielles.
  • Gestion du changement et communication

    Planification de la gestion du changement et intégration axée sur le déplacement des principales parties prenantes des deux entités.
  • Culture

    Identifier les risques culturels pour les objectifs de l'opération, et élaborer une stratégie d'intégration et un environnement opérationnel complets.
  • Connaissance des talents

    Mettre en œuvre une approche basée sur l'IA pour comprendre les compétences, identifier les risques et les implications en matière de rétention avant la clôture et développer des stratégies de talents après la clôture.
  • Technologies RH

    Créer la plateforme de prestation de services de RH nécessaire pour soutenir les objectifs stratégiques.
  • Avantages sociaux et politiques mondiales

    Comprendre, aligner et optimiser les programmes d'avantages sociaux. Nous le faisons dans plus de 150 pays et pour des organisations de toutes tailles.
  • Avantages

    Déterminer si les incitations de la direction, du service commercial et générales permettent d’obtenir des synergies entre les organisations.
  • Retraite

    Comprendre, aligner et optimiser les plans de retraite, et atténuer les risques associés au niveau mondial.

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