La diversification de portefeuille est un principe sur lequel tous les investisseurs s’accordent. Mais comment procéder sans sacrifier le rendement ? Chez Mercer, nous estimons que la réponse consiste à allouer une partie substantielle du portefeuille sur différents investissements alternatifs.
« Les actifs alternatifs permettent de mieux protéger un portefeuille contre le risque taux / actions traditionnel, lorsque ces deux classes d'actifs sont simultanément à la baisse »
Les investissements alternatifs sont une solide opportunité pour se protéger de la volatilité des marchés actions, se couvrir contre l’inflation, et globalement atteindre de meilleurs rendements. Le passé montre que les hedge funds peuvent améliorer la diversification en réduisant le risque actions sans sacrifier le rendement, et que le capital-investissement peut offrir un rendement significativement plus élevé que celui des actions cotées, les actifs réels tels que les infrastructures et l’immobilier intégrant souvent ces deux qualités, au moins en partie, en plus d’un degré de protection contre l’inflation.
« Mercer dispose de sérieuses références dans l’alternatif — ressources internationales importantes en matière de recherche et solide track-record dans les secteurs clés de l’investissement alternatif. »
Chez Mercer, de la recherche à l’exécution en passant par le conseil, nous couvrons l’alternatif depuis plus de deux décennies. Nous aidons nos clients à identifier les gestionnaires de fonds appropriés, partant de leur exigence en termes de rendement/risque, et nous avons une solide expérience dès qu’il s’agit d’aider un client à construire un portefeuille adapté à leurs besoins.
L’implantation globale de Mercer nous permet de suivre de près le marché complexe et dynamique des investissements alternatifs. Actuellement, nous suivons plus de 2 000 stratégies d’investissement alternatif différentes dans le monde.
Même si Mercer s’est spécialisé dans la recherche, l’accompagnement du client, et le déploiement d’une stratégie d’investissement dans l’alternatif, il ne s’agit que d’un aspect de notre métier : nous sommes formés à travailler avec nos clients sur leur programme d’investissement très en amont — en intégrant l’objectif de réduire le risque tout en maximisant le rendement.
Pour voir comment les investissements alternatifs peuvent s’intégrer à votre portefeuille, contactez un de nos consultants.
Mercer aide les intermédiaires financiers à générer des idées d’investissement, à mener des due diligences, et à gérer les risques opérationnels et d’investissement.
En savoir plusMercer offre à ses clients une approche holistique de la gestion des risques liés aux retraites.
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